Podpisanie umowy przejęcia spółki APG – fotogaleria

Podpisanie umowy przejęcia litewskiej spółki APG to jeden z najważniejszych momentów w historii naszej działalności.

Podsumujmy kluczowe informacje nt. transakcji:

• Obejmuje ona nabycie 100% udziałów w UAB “Antrinio perdirbimo grupė” („APG”) – największym podmiocie zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem zużytych opon (o rocznym wolumenie 20 tys. ton) w krajach bałtyckich.
• Transakcja pozwoli nam zwiększyć niezależność surowcową (zabezpieczenie produkcji) oraz ułatwi dotarcie do nowych klientów na Litwie, Łotwie oraz Estonii, umacniając pozycję lidera rynku CEE. Jednocześnie nie wykluczamy w przyszłości budowy zakładu produkcyjnego na Litwie.
• Łączna wartość transakcji wyniesie ok. 3,6 mln EUR, ponadto sprzedający nabędzie ok. 1% Grupy Recykl S.A. (objętych lock-upem do końca 2028 r.) a założenia procesu obejmują także inwestycje w APG w wys. ok. 1 mln EUR w perspektywie trzech lat.
• Po podpisanej z początkiem kwietnia umowie inwestycyjnej, zawarliśmy także dokument typu term sheet z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN zarządzanym przez PFR TFI. Zgodnie z nim, Fundusz potencjalnie udzieli naszej spółce zależnej Recykl Invest do 6 mln EUR pożyczki współfinansującej inwestycje w spółki z siedzibami na Litwie i w Niemczech.
• APG prowadzi działalność od 20 lat, z Grupą Recykl współpracuje od 2012 r. W tym okresie roczny wolumen APG wzrósł 4-krotnie (z 5 tys. ton opon w 2012 r.), a polska spółka stała się kluczowym partnerem APG (w 2024 r. 70% wolumenu trafiło do zakładów Grupy Recykl). W obszarze finansowym – w 2024 r. wypracowała ona 2,14 mln EUR przychodów ze sprzedaży, przy niemal 0,4 mln EUR zysku netto.
• APG na rynku litewskim szacuje swój udział rynkowy na około 60%. W jej ocenie łączny potencjał rynku zagospodarowania zużytych opon na Łotwie i w Estonii jest zbliżony wobec litewskiego (łącznie na trzech rynkach może wynosić ok. 60 tys. ton zużytych opon rocznie).