Grupa Recykl podpisała umowę nt. przejęcia litewskiej spółki APG. Wartość transakcji wyniesie ok. 3,6 mln EUR

Informacja prasowa                                                                                                                                                                                                                                                                                     Śrem, 1.04.2025 r.

Grupa Recykl podpisała umowę nt. przejęcia litewskiej spółki APG. Wartość transakcji wyniesie ok. 3,6 mln EUR

Zarząd Grupy Recykl, notowanego na NewConnect lidera rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, podpisał umowę inwestycyjną dot. pierwszego zagranicznego procesu M&A. Obejmuje ona nabycie 100% udziałów w UAB “Antrinio perdirbimo grupė” („APG”) – największym podmiocie zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem zużytych opon (o rocznym wolumenie 20 tys. ton) w krajach bałtyckich. Transakcja pozwoli Grupie Recykl zwiększyć niezależność surowcową (zabezpieczenie produkcji) oraz ułatwi dotarcie do nowych klientów na Litwie, Łotwie oraz Estonii, umacniając pozycję lidera rynku CEE. Jednocześnie Zarząd polskiej spółki nie wyklucza w przyszłości budowy zakładu produkcyjnego na Litwie.

1 kwietnia 2025 r. spółka zależna od Grupy Recykl S.A. (Recykl Invest sp. z o.o.) zawarła ze spółką UAB “Ecomodus” umowę nabycia 100% udziałów w UAB “Antrinio perdirbimo grupė” z siedzibą na Litwie („APG”). Wraz z umową nabycia udziałów została zawarta umowa inwestycyjna, umowa objęcia akcji Grupy Recykl S.A. oraz umowa menadżerska regulująca warunki zatrudnienia kluczowego menadżera APG. Wartość zaangażowania finansowego wyniesie ok. 3,6 mln EUR. Przy zawarciu umowy zostanie zapłacona część ceny w kwocie 1,2 mln EUR wraz z częściowym rozliczeniem korekt ceny wynikających z aktywów pieniężnych, należności i zobowiązań przysługujących APG w dniu zawarcia umowy. W trzech kolejnych transzach przewidzianych między 14 kwietnia a 15 listopada zostanie zapłacona kolejna część ceny w łącznej kwocie 0,834 mln EUR. Pozostała część ceny będzie płatna od 2026 r. do 31 lipca 2028 r. w ramach transz wyliczonych w oparciu o zysk netto APG. Ponadto sprzedający nabędzie 16.687 akcji Grupy Recykl S.A. (objętych lock-upem do końca 2028 r.) w cenie 90 zł za akcję, a założenia transakcji obejmują także nakłady typu capex w spółce przejmowanej w wys. ok. 1 mln EUR w perspektywie trzech lat.

– Po niemal roku prowadzonych analiz i rozmów z satysfakcją finalizujemy nasz pierwszy zagraniczny projekt inwestycyjny. Przejęcie litewskiej spółki APG oznacza dla nas nie tylko wyższe bezpieczeństwo w zakresie dostaw surowca, ale także tworzy możliwości szybszego dotarcia do nowych klientów i budowy pozycji rynkowej w tym regionie. Tak nakreślone efekty osiągniemy szybciej i łatwiej dzięki dodatkowym inwestycjom w zakresie rozbudowy sieci zbiórki, a w kolejnych etapach nie wykluczamy budowy pełnowymiarowego zakładu recyklingu zużytych opon na Litwie. Naszą intencją jest także pewna unifikacja modelu działalności nabytej spółki wzorem naszych polskich zakładów – mówi Maciej Jasiewicz, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

APG prowadzi działalność od 20 lat, z Grupą Recykl współpracuje od 2012 r. W tym okresie roczny wolumen APG wzrósł 4-krotnie (z 5 tys. ton opon w 2012 r.), a polska spółka stała się kluczowym partnerem APG (w 2024 r. 70% wolumenu trafiło do zakładów Grupy Recykl). W obszarze finansowym – w 2024 r. wypracowała ona 2,14 mln EUR przychodów ze sprzedaży, przy niemal 0,4 mln EUR zysku netto. APG na rynku litewskim szacuje swój udział rynkowy na około 60%. W jej ocenie łączny potencjał rynku zagospodarowania zużytych opon na Łotwie i w Estonii jest zbliżony wobec litewskiego (łącznie na trzech rynkach może wynosić ok. 60 tys. ton zużytych opon rocznie).

Źródłem finansowania transakcji są środki własne Grupy Recykl oraz kredytowe. Może ona w przyszłości uzyskać refinansowanie części zapłaconej kwoty ze środków pochodzących z pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe zajmujące się dofinansowaniem tego typu inwestycji.

– Choć polski rynek pozostaje dla nas kluczowym obszarem działalności, w coraz większym stopniu rozwijamy międzynarodowy charakter Grupy Recykl. Nie wykluczamy pozytywnego zakończenia drugiego procesu M&A w Niemczech. Ponadto od wielu lat rośniemy na rynkach zagranicznych w sposób organiczny. Udział sprzedaży eksportowej w 2024 r. podstawowych produktów Grupy Recykl: czystych granulatów SBR, dodatku SMAPOL i pudru wyniósł już 35%, a zainteresowanie naszym dodatkiem SMAPOL wśród odbiorców poza Polską (owocujące m.in. kolejnymi dostawami do naszych indyjskich kontrahentów) stanowi tego czytelne potwierdzenie – dodaje Maciej Jasiewicz.

Prezes Zarządu uzupełnia, iż 2024 r. wartość sprzedaży zagranicznej dodatku SMAPOL wzrosła niemal 5-krotnie (do prawie 0,25 mln zł), a pudrów gumowych do prawie 1 mln zł (+88,9% r/r).

W maju 2024 r. Grupa Recykl poinformowała o rozpoczęciu procesu badania due diligence spółki działającej w branży zbiórki i recyklingu opon z siedzibą w Niemczech. Od 30 lat zajmuje się ona zbiórką, odzyskiem oraz recyklingiem zużytych opon, a jej roczny przerób wynosi prawie 25 tys. ton. Grupa Recykl posiada kilkunastoletnią historię relacji handlowych i bieżącej współpracy z badanym podmiotem. W ocenie Zarządu polskiej spółki, kierunkowe decyzje dot. ww. procesu inwestycyjnego winny zapaść w najbliższych miesiącach.

– Naszą intencją jest wzrost przez akwizycje, ale niezmiennie wiele uwagi poświęcamy dotychczasowej działalności. W 2024 r. wypracowaliśmy najwyższe przychody ze sprzedaży w historii Grupy Recykl, owocujące stabilnymi wynikami finansowymi i wysokimi przepływami z działalności operacyjnej. Dzięki temu efektywnie realizowaliśmy szereg bieżących inwestycji oraz po raz trzeci wypłaciliśmy dywidendę naszym akcjonariuszom – uzupełnia Joanna Zalwert, Członek Zarządu Grupy Recykl S.A. oraz jej dyrektor finansowy.

Grupa Recykl w lutym br. opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2024 r. i 2024 r. Po 12 miesiącach minionego roku, skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły 130 mln zł (133,8 mln zł, tj. +4,0% r/r). Zysk z działalności operacyjnej (w wys. 17,7 mln zł) również stanowi najwyższy odczyt w okresie dwóch dekad działalności na rynku, przy 10,3 mln zł zysku netto, tj. stabilnym poziomie w porównaniu z 11,1 mln zł wypracowanym w 2023 r. Raport Roczny za 2024 r. zawierający zaudytowane wyniki finansowe Grupa Recykl opublikuje 30 maja 2025 r.

2024 rok to ważny okres dla priorytetowego produktu Grupy Recykl: innowacyjnego dodatku SMAPOL do mieszanek mineralno-asfaltowych. Wiązał się on z szeregiem inicjatyw i kroków milowych związanych z budową świadomości odbiorców i rozwojem sprzedaży dodatku. Nawiązanie strategicznego partnerstwa ze spółką Addbit w obszarze komercjalizacji produktu, potwierdzenie skuteczności jego działania przez światowy koncern budowlany STRABAG, czy rozwój relacji handlowych z kontrahentami w Indiach i udział w kluczowych wydarzeniach branżowych w Europie (m.in. włoskie targi Asphaltica) i Azji (International Road Infrastructure and Public Transport Exhibition w Baku) stanowią wybrane z nich.

O firmie:

Grupa Recykl jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotem na rynku zagospodarowania zużytych opon poprzez ich zbiórkę, odzysk i recykling. Funkcjonuje od 2004 r. i obecnie posiada trzy nowoczesne zakłady produkcyjne, których zdolności przetwórcze wynoszą 140 tys. ton opon. Firma dysponuje unikatową ogólnopolską siecią zbiórki opon, złożoną z kilku tys. punktów odbioru. Grupa Recykl oferuje kompleksowe portfolio produktów (czyste granulaty SBR, paliwa alternatywne, kord stalowy, puder gumowy, SMAPOL) i usług (usługi recyklingu i odzysku, rozliczenia opłaty produktowej, zbiórka opon na zlecenie). Osią naszego długoterminowego rozwoju są innowacyjne rozwiązania i technologie, których komercjalizację wspiera rozbudowany i nowoczesny zakład produkcyjny w Chełmie.

Grupa Recykl S.A. od 2011 r. jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect.